Integração com CRM
A oportunidade fechada no Salesforce vira contrato no Contrasync, e o status da assinatura volta para o CRM. Comercial e jurídico passam a olhar para a mesma informação.
O Salesforce cuida da relação com o cliente até o fechamento. O Contrasync cuida do contrato a partir dele. A integração liga as duas etapas, sem exportação de planilha no meio.
Oportunidade fechada no Salesforce vira contrato no Contrasync
Cadastros e eventos espelhados entre CRM e plataforma
Fim da redigitação de conta, valor e condições comerciais
A integração acompanha a oportunidade até a assinatura e devolve para o CRM o que aconteceu com o contrato.
Oportunidades com valores e condições comerciais
Contas e contatos, incluindo campos customizados
Status do contrato de volta na oportunidade
Assinatura concluída registrada no Salesforce
A conexão é feita na aba Integrações da configuração da empresa, por quem tem perfil de owner ou admin.
Autorize o acesso do Contrasync ao Salesforce
Mapeie os campos, incluindo campos customizados como o CNPJ
Ative o espelhamento e acompanhe o status da conexão
A informação para de ser digitada duas vezes, e o contrato deixa de ser uma caixa preta para o time comercial.
Time comercial acompanha a assinatura pelo próprio CRM
Passagem entre comercial e jurídico sem retrabalho
Contrato criado a partir da oportunidade, em minutos
Zelor, a IA do Contrasync
Quando a oportunidade é fechada no Salesforce, a Zelor já monta o rascunho do contrato com a conta, os valores e as condições negociadas. O status da assinatura volta para o CRM sem ninguém atualizar na mão.
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Ver maisPerguntas frequentes
Como a oportunidade vira contrato, o que é espelhado e como conectar.
A oportunidade fechada no Salesforce vira contrato no Contrasync, com conta, valores e condições já preenchidos. O status da assinatura volta para o CRM, e o time comercial acompanha sem sair do Salesforce.
Oportunidades com valores e condições comerciais, contas e contatos, incluindo campos customizados, além do status do contrato e da assinatura de volta no CRM.
Não. A conexão é feita na aba Integrações da configuração da empresa, por quem tem perfil de owner ou admin. Você autoriza o acesso, mapeia os campos e ativa o espelhamento.
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