Integración con CRM
La oportunidad cerrada en Salesforce se convierte en contrato en Contrasync, y el estado de la firma vuelve al CRM. Comercial y legal pasan a mirar la misma información.
Salesforce cuida de la relación con el cliente hasta el cierre. Contrasync cuida del contrato a partir de ahí. La integración conecta las dos etapas, sin exportación de hoja de cálculo de por medio.
La oportunidad cerrada en Salesforce se convierte en contrato en Contrasync
Registros y eventos replicados entre el CRM y la plataforma
Fin del reteclado de cuenta, importe y condiciones comerciales
La integración acompaña la oportunidad hasta la firma y devuelve al CRM lo que ocurrió con el contrato.
Oportunidades con importes y condiciones comerciales
Cuentas y contactos, incluidos los campos personalizados
Estado del contrato de vuelta en la oportunidad
Firma concluida registrada en Salesforce
La conexión se hace en la pestaña Integraciones de la configuración de la empresa, por quien tiene perfil de owner o admin.
Autoriza el acceso de Contrasync a Salesforce
Mapea los campos, incluidos los campos personalizados como el CNPJ
Activa la replicación y sigue el estado de la conexión
La información deja de teclearse dos veces, y el contrato deja de ser una caja negra para el equipo comercial.
El equipo comercial sigue la firma desde el propio CRM
Traspaso entre comercial y legal sin retrabajo
Contrato creado a partir de la oportunidad, en minutos
Zelor, la IA de Contrasync
Cuando la oportunidad se cierra en Salesforce, Zelor ya prepara el borrador del contrato con la cuenta, los importes y las condiciones negociadas. El estado de la firma vuelve al CRM sin que nadie lo actualice a mano.
ERP, CRM y webhooks conectados al ciclo de vida del contrato.
Ver más
El negocio cerrado se convierte en contrato, con el estado de firma de vuelta en el CRM.
Ver másEl ciclo de vida completo del contrato de prestación de servicios en una plataforma.
Ver másPreguntas frecuentes
Cómo la oportunidad se convierte en contrato, qué se replica y cómo conectar.
La oportunidad cerrada en Salesforce se convierte en contrato en Contrasync, con cuenta, importes y condiciones ya rellenados. El estado de la firma vuelve al CRM, y el equipo comercial hace el seguimiento sin salir de Salesforce.
Oportunidades con importes y condiciones comerciales, cuentas y contactos, incluidos los campos personalizados, además del estado del contrato y de la firma de vuelta en el CRM.
No. La conexión se hace en la pestaña Integraciones de la configuración de la empresa, por quien tiene perfil de owner o admin. Autorizas el acceso, mapeas los campos y activas la replicación.
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